سوق قطع غيار السيارات العالمي بعد البيع: اتجاهات وتوقعات عام ٢٠٢٦

الإجابة السريعة: بلغ سوق قطع غيار السيارات العالمي بعد البيع نحو 460 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8% حتى عام 2030 ، مدفوعًا بتقدم عمر الأسطول العالمي من المركبات (وقد تجاوز متوسط عمر المركبة في الولايات المتحدة 12.6 سنة في عام 2024)، واستمرار حجم محركات الاحتراق الداخلي (ICE) في الأسواق الناشئة، وتنوّع سلاسل التوريد نحو جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية. وعلى الرغم من التصريحات الإعلامية حول المركبات الكهربائية (EV)، فإن أجزاء إحكام المحرك (مثل أغطية الصمامات وعلب الزيت والحلقات الإحكامية) تظل قطاعًا فرعيًّا مستقرًّا بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار أمريكي لأنها تخدم الأسطول الحالي المكوَّن من 1.4 مليار مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

خمسة اتجاهات كبرى

الاتجاه الأول: تقدُّم عمر الأسطول العالمي من المركبات

لقد ازداد متوسط عمر المركبات بشكل مستمر في الأسواق الناضجة:

تحتاج المركبات الأقدم إلى قطع غيار إضافية أكثر. ويبلغ الطلب على استبدال غطاء الصمامات ذروته عند عمر المركبة من ٨ إلى ١٤ سنة.

الاتجاه الثاني: لا تزال محركات الاحتراق الداخلي سائدة في الأسواق الناشئة

وبينما بلغ انتشار المركبات الكهربائية (EV) نحو ٣٠٪ في أوروبا و٣٥٪ في الصين بالنسبة لمبيعات المركبات الجديدة، فإن الأساطيل التشغيلية المُركَّبة تظل بنسبة ٩٥٪ فأكثر مركبات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي حتى عام ٢٠٣٠ . وفي الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، يقل انتشار المركبات الكهربائية (EV) عن ٥٪. وتُشكِّل هذه الأسواق المحرك الرئيسي لتغطية رانمي/نانسن التصديرية التي تمتد إلى أكثر من ٨٠ دولة.

الاتجاه ٣: تنويع سلسلة التوريد

يشتري المشترون من مصادر متنوعة للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دولة واحدة:

• لا تزال الصين أكبر مصدر للمنتجات في السوق الثانوي عالميًّا (حوالي ٤٥٪ من الحجم العالمي)
• تنمو فيتنام وتايلاند وإندونيسيا للأجزاء ذات التعقيد المنخفض
• أوروبا الشرقية (بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا) للسوق الثانوي لمصنِّعي المعدات الأصلية الأوروبيين
• تتوسَّع المكسيك لتلبية احتياجات التوريد في أمريكا الشمالية

بالنسبة للمشترين، التأثير العملي المترتب على ذلك هو: تنويع المصادر بين شركتين أو ثلاث شركات مصنِّعة، وليس بين خمس إلى عشر شركات إن توزيع الحجم الشرائي بشكلٍ ضعيف جدًّا يؤدي إلى فقدان الفوائد التشغيلية المستمدة من الاستمرارية في التعامل مع مورِّد استراتيجي.

الاتجاه الرابع: التدرج الطبقي للجودة

السوق ينقسم إلى شريحتين:

• الطبقة المميزة  — حاصل على شهادة IATF 16949، وجودة معادلة لجودة المورِّدين الأصليين (OE)، وبأسعار مرتفعة بنسبة ٣٠–٥٠٪
• الفئة المتوسطة  — حاصل على شهادة ISO 9001 فقط، وجودة مقبولة، وبأسعار تنافسية
• الفئة الدنيا  — غير معتمد، ومرتفع معدل المرتجعات، وبأسعار تنافسية شديدة الانخفاض

المشترون المتقدمون من الشركات (وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية) يتحولون تدريجيًّا إلى الفئة الممتازة، إذ إن تكاليف الضمان في الفئتين المتوسطة والدنيا تفوق وفورات الشراء.

الاتجاه الخامس: الشراء الرقمي بين الشركات

تستمر منصات الشراء بين الشركات مثل علي بابا الدولية، ومصنوع في الصين، وجلوبال سورسز، وتوماس نِت في النمو. التصنيفات ضمن قائمة الأفضل مبيعًا (مثل المرتبة الثالثة التي حققتها شركة نانسن أوتو في قطاع رؤوس الأسطوانات على منصة علي بابا) تصبح إشارة قوية جدًّا لبناء الثقة لدى المشترين الجدد.

تنبؤات الأقسام الفرعية

ملاحظة: يشهد القطاع الفرعي الكهربائي أسرع معدل نمو لأنه يخدم تطبيقات المحركات ذات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية على حد سواء.

خريطة الطلب الإقليمي

الآثار المترتبة على المورِّدين

تستفيد الشركات المصنِّعة مثل شركة أنهوي رونمينغ، التي تقع في الفئة الراقية من معيار IATF 16949، من ما يلي:

• تَقَدُّم أعمار الأسطول  — طلب مستمر على قطع الغيار
• استمرار محركات الاحتراق الداخلي في الأسواق الناشئة  — يظل ممر الصين إلى الشرق الأوسط قوياً
• الانتقال نحو الجودة  — مشترون يتركون الطبقة السفلية
• المنصات الإلكترونية B2B  — وصول المشترين مباشرةً دون المرور عبر الموزعين التقليديين

الأسئلة الشائعة

السؤال ١: هل سيؤدي اعتماد المركبات الكهربائية إلى خفض الطلب على أجزاء إغلاق المحركات؟ نعم، في نهاية المطاف — لكن ليس قبل عام ٢٠٣٥ في معظم قطاعات قطع الغيار ما بعد البيع. فالأسطول الحالي من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) لا يزال يُولِّد طلبًا على عمليات الاستبدال لأكثر من ١٥ سنة قادمة، حتى لو تحولت جميع المركبات الجديدة فجأةً إلى مركبات كهربائية.

السؤال ٢: هل تُعيد التعريفات الجمركية تشكيل أنماط التوريد؟ نعم. فقد دفعت التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة بموجب البند ٣٠١ على قطع السيارات المستوردة من الصين بعض الكميات إلى فيتنام والمكسيك. كما قد تستمر أدوات مثل آلية التكيف الحدودي للكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي وأدوات مماثلة في هذا الاتجاه.

السؤال ٣: ما مدى أهمية تصنيف «الأكثر مبيعًا» أو ترتيب المنصة؟ أهمية بالغة بالنسبة للمشترين لأول مرة. فالترتيب الثالث في فئة «رؤوس الأسطوانات» على منصة علي بابا (التي تشغلها شركة نانسن أوتو) يدل على سجلٍّ ثابتٍ من المعاملات ورضا العملاء.