EN
Краткий ответ: глобальный рынок автозапчастей вторичного рынка составил около 460 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 3,8 % до 2030 года , что обусловлено старением парка автомобилей (средний возраст автомобилей в США превысил 12,6 лет в 2024 году), сохраняющимся объемом двигателей внутреннего сгорания (ICE) на развивающихся рынках и диверсификацией цепочек поставок в сторону Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Несмотря на заголовки, посвященные электромобилям (EV), детали уплотнения двигателя (крышки клапанов, масляные поддоны, прокладки) остаются стабильным сегментом рынка объемом более 12 млрд долларов США поскольку они предназначены для существующего парка из 1,4 млрд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE).
Пять макротенденций
Тренд 1: Старение парка транспортных средств
Средний возраст транспортных средств стабильно растёт на зрелых рынках:
|
Рынок |
Средний возраст в 2015 г. |
Средний возраст в 2024 г. |
Прогноз на 2030 г. |
|
Соединенные Штаты |
11,5 года |
12,6 года |
13,5 года |
|
Европа (ЕС-27) |
9,8 лет |
12,3 года |
13,0 года |
|
Япония |
7,9 лет |
9,5 года |
10,5 года |
|
Ближний Восток |
9,0 года |
11,0 года |
12,0 года |
Более старые транспортные средства требуют больше запчастей для вторичного рынка. Спрос на замену крышки клапанов достигает пика при возрасте транспортного средства от 8 до 14 лет.
Тренд 2: ДВС продолжают доминировать на развивающихся рынках
Хотя доля электромобилей (EV) в продажах новых транспортных средств приближается к 30 % в Европе и к 35 % в Китае, установленный парк транспортных средств по-прежнему состоит более чем на 95 % из ДВС до 2030 года В странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки доля электромобилей (EV) составляет менее 5 %. Эти рынки обеспечивают экспортное присутствие Ranmi/Nansen в более чем 80 странах.
Тренд 3: Диверсификация цепочек поставок
Покупатели диверсифицируют источники закупок для снижения рисков, связанных с зависимостью от одной страны:
- Китай остаётся крупнейшим экспортером автозапчастей на вторичном рынке (~45 % мирового объёма)
- Вьетнам, Таиланд и Индонезия демонстрируют рост в сегменте низкотехнологичных деталей
- Восточная Европа (Польша, Чехия, Румыния) для вторичного рынка европейских автопроизводителей (OEM)
- Мексика расширяет своё присутствие для поставок в Северную Америку
Для покупателей практическое значение: диверсифицировать закупки у 2–3 производителей, а не у 5–10 . Распыление объемов слишком широко приводит к потере операционной преемственности, обеспечиваемой стратегическим поставщиком.
Тренд 4: Стратификация по уровню качества
Рынок расщепляется на сегменты:
- Премиум-уровень — сертифицировано по стандарту IATF 16949, качество, эквивалентное оригинальному оборудованию (OE), премиальная цена на 30–50 %
- Средний уровень — сертифицировано по стандарту ISO 9001, приемлемое качество, ценовая политика ориентирована на ценность
- Нижний уровень — несертифицированные товары, высокий уровень возвратов, ценовая конкуренция «до дна»
Опытные B2B-покупатели (особенно в Европе и Северной Америке) переходят на премиальный сегмент, поскольку расходы на гарантийное обслуживание в среднем и нижнем сегментах превышают получаемую экономию.
Тренд 5: Цифровые B2B-закупки
Платформы Alibaba International, Made-in-China, GlobalSources и ThomasNet продолжают расти как каналы B2B-закупок. Рейтинги бестселлеров (например, позиция №3 Nansenauto в категории «Головки цилиндров» на Alibaba) становятся мощным сигналом доверия для покупателей, впервые обращающихся к данному поставщику.
Прогнозы по подсегментам
|
Подсегмент |
Объём рынка в 2024 г. |
Прогноз на 2030 г. |
СРПВ |
|
Уплотнение двигателей (крышки клапанов, масляные поддоны, прокладки) |
12 млрд USD |
14,5 млрд USD |
3.2% |
|
Фильтрация |
25 млрд USD |
30 млрд USD |
3.1% |
|
Тормозные системы |
35 млрд USD |
42 млрд USD |
3.1% |
|
Электрические компоненты (датчики, система зажигания) |
28 млрд USD |
38 млрд USD |
5.2% |
|
Освещение |
15 млрд USD |
18 млрд USD |
3.1% |
Примечание: электрический сегмент растёт наиболее быстро, поскольку он обслуживает как двигатели внутреннего сгорания (ICE), так и электромобили (EV).
Карта регионального спроса
|
Регион |
Расходы на вторичном рынке в 2024 году |
Крупнейшие импортёры из |
|
Северная Америка |
130 млрд USD |
Китай — 38 %, Мексика — 22 %, Тайвань — 8 % |
|
Европа |
110 млрд USD |
Китай — 32 %, Восточная Европа — 25 %, Турция — 10 % |
|
Ближний Восток |
28 млрд USD |
Китай — 55 %, Республика Корея — 15 %, Япония — 12 % |
|
Африка |
18 млрд USD |
Китай 48%, Индия 18%, Республика Корея 12% |
|
Латинская Америка |
32 млрд USD |
Китай 40%, Мексика 25%, США 15% |
|
Юго-Восточная Азия |
22 млрд USD |
Китай 50%, Япония 18%, Республика Корея 15% |
Последствия для поставщиков
Производители, такие как Anhui Runming, занимающие премиальный сегмент стандарта IATF 16949, получают следующие преимущества:
- Стареющий парк автомобилей — устойчивый спрос на замену
- Сохранение ДВС в странах с развивающейся экономикой — Коридор «Китай — Ближний Восток» сохраняет устойчивость
- Переход к качеству — покупатели покидают нижний сегмент
- B2B-платформы — прямой доступ покупателей, минуя традиционных дистрибьюторов
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Снижение спроса на детали уплотнения двигателей вследствие роста доли электромобилей? Да, в конечном итоге — но не ранее 2035 года в большинстве сегментов вторичного рынка. Парк существующих ДВС обеспечит спрос на замену в течение ещё как минимум 15 лет, даже если все новые автомобили станут электромобилями уже завтра.
Вопрос 2: Изменяют ли пошлины схемы закупок? Да. Американские пошлины по разделу 301 на автокомпоненты из Китая стимулировали перенос части объёмов в Вьетнам и Мексику. Европейский механизм корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM) и аналогичные инструменты могут усилить эту тенденцию.
Вопрос 3: Насколько важны статус «Бестселлер» или позиция на платформе? Очень важны для новых покупателей. Позиция №3 в категории «Головка блока цилиндров» на Alibaba (где представлен Nansenauto) свидетельствует о стабильной истории транзакций и удовлетворённости покупателей.